4G轉換需求爆發 啟動網通黃金十年

理財周刊(第646期)  (2013/1/11)  

ＣＥＳ展向來是每年年初科技業重頭戲，此次微軟缺席開幕主旨演講為歷年首見，並由高通填補其空缺，不僅表示手機將成為展場重點，也符合行動裝置崛起、ＰＣ沒落的趨勢。

 

今(二○一二)年國際消費電子展(ＣＥＳ)主軸除了行動裝置外，其視野也延伸至客廳的智慧電視，雲端應用更走向消費市場及車用電子。

 

但不管是數位匯流或是雲端運算服務，都有一個共通點，就是如果沒有搭配高速網路來進行資料傳輸，這些產品就像只能停在車庫中的「超跑」般，無法飆上高速公路享受馳騁快感，最終不過是塊「廢鐵」。

 

中國移動總裁來台 掀4G題材熱潮

 

因此，作為傳輸中間介面的無線4G LTE基地台就扮演起吃重的角色，像是此次ＣＥＳ，台灣網通設備廠也是以4G作為主打亮點，

300億巨浪來襲 投信全力鎖定股

理財周刊648期│2013-01-25
條件1》股本>30億         條件2》本益比低於15倍                 條件3》估Q2 EPS季增>10％           條件4》投信今年以來鎖碼 文．陳春霖、劉怡妤 本周上半周利多訊息不斷，諸如三百億勞退基金於農曆年封關前後撥發，其次是經濟部公布去(二○一二)年十二月外銷訂單創下歷史次高等，唯台股似乎不領情，來個量縮價跌反應，逼得短線市場多空正式攤牌，周二(二十二日)呈現盤整尾聲，多方確立，以上漲三十四點作收。

三名師看台股 今年「倒吃甘蔗」

【聯合報  2013/01/16 】

我工具機出口 躍全球三哥

【2013/01/16 經濟日報】
台灣區機器公會秘書長王正青昨（15）日表示，台灣工具機產業去年已超越義大利，成為全球前三大出口國；今年加強對美國出口，隨著當地能源、航太、汽車三大產業蓬勃發展，預估今年將有兩位數成長。
2012年台灣工具機進出口速報昨（15）日出爐，累計全年出口值達42.36億美元（約新台幣1,228億元），較2011年成長5.9%，續創歷史新 高，其中去年第4季，因大陸市場景氣低迷，因此出現連續3個月出口大陸的金額衰退，業界預期，要等新領導班子正式上台、今年2季才會有新的刺激政策出爐， 屆時大陸景氣前景才會趨於明朗。
王正青表示，台灣工具機去年出口美國卻大幅成長逾50%，躍居第2大出口國，主因美國鼓勵製造業回流，包括航太、汽車、醫療及能源產業，都有明顯增長，這對台灣工具機出口是一大利多。

2013/1/15盤後分析

元大投顧  2013/1/15
從盤面結構來看，傳產、金融仍優於電子走勢。美國爆發十年來最嚴重流感，防疫概念股吸引人氣相對強勢，國光、中化、杏輝受惠。
首季iPohne5 銷售不如預期，市場傳蘋果開始削減供應鏈訂單，法說會前重挫3.2%。光學勉強抗跌外，鴻海跌破年線拖累軟板、機殼均創新低。
相對於蘋果市占節節敗退，三星一路進逼，影像感測供應凌耀持續強勢，切入Galaxy S4 構件閎暉，除三星與Nokia 比重持續提升外，RIM 新黑莓機BB10 月底上市，股價受激勵直奔漲停
DRAM 現貨價攀升，推動威剛、商丞急攻，週一強勢鈺創、晶豪科逢年線震盪線型仍偏多。LED、太陽能維持良性輪動。

券資比近8%，創6年半新高

元大證 市研部盤後分析 2013-01-11
週(四)融券餘額增加2.09 萬張至90.3 萬張，創了三年半以來新高，整體券資比近8%，更創了6 年半以來新高，多頭信心不足，可見一斑。但外資對金融類股持偏多操作，投信也回補低基期的個股，蘋果公司主管又出面澄清將不會生產廉價的低階產品，振奮Apple 概念鴻海、正崴、臻鼎等跌深反彈。在法人籌碼安定，高價股止跌，補漲股反彈行情方興未艾下，應該仍是驚驚漲的走勢居多。

台股4利多 年前飛越8,170

【2013/01/11 經濟日報】
台 股昨（10）日強攻站上7,811點，融券空單再進場，單日大增2萬張飆至90.3萬張，是2009年11月19日以來新高量。大展證券總經理陳政元表 示，台股現正處在熱錢湧入、外資買超、融券餘額創高、月季線將走平上揚的四大利多勢頭上，農曆年前有望攻破8,170點。
陳政元說，台股目前四大利多匯集，包括新台幣升值趨勢確立，熱錢湧入，外資期現貨買超金額擴大，昨日外資買超87.7億元，細部觀察，外資單日買進台股金額為357.3 億元，是去年11月30日以來單日買進大量，買超標的鎖定具有新台幣升值題材的金控、傳產龍頭股。

LED族群的補漲

元大投顧 2013-01-10

LED股價目前在長線的相對低檔，股價淨值比低，預估三月營收回溫，第二季營收將會出現成長，加上外資借券賣出張數高，有利股價跌深反彈，請同仁留意LED族群的補漲行情。

股票代號	股票名稱	20130109 借券賣出餘額	20130109 融券餘額	20130109 券資比%
2448	晶電	29715	10265	31.95
3061	璨圓	28765	8847	18.25
2393	億光	10721	3913	11.15
2499	東貝	10156	574	2.42
3383	新世紀	6406	881	2.52
2455	全新	5994	1161	4.74
2486	一詮	3345	408	2.14
2340	光磊	2328	205	0.7
3591	艾笛森	2202	455	5.36

友達01/02~02/05 賣超50.6萬張！

2013-01-08
友達：外資連續五天賣超73,544張！！

01/02~02/05 賣超50.6萬張！

明年出貨贏NB 美林看好6平板族群

【2013/01/08 聯合晚報】

首選買進個股有鴻海、和碩、友達、宸鴻、正崴與臻鼎。最不青睞個股則為宏達電(2498)、宏碁(2353)、仁寶(2324)及億光(2393)。
隨著科技業今年首場重頭戲全球最大消費性電子展CES今日開展，電子業今年走勢成為關注焦點，美林證券也出具今年首份台灣硬體報告，預期平板電腦出貨量將 在2014年超越NB，看好平板電腦部位較大，以及具毛利回升題材個股，點兵首選買進個股鴻海(2317)、和碩(4938)、友達(2409)、宸鴻 (3673)、正崴(2392)與臻鼎(4958)。
美林證券預估，今年NB出貨量將較去年衰退5%，相較之下，平板電腦今年出貨量將成長5成，同時預估平板電腦明年出貨量達2.17億台，將會超越NB出貨 量，美林證券認為，華碩(2357)與聯想將是PC市場需求疲弱態勢下的贏家，華碩專注於新產品的研發將有助擴展市占率，而聯想則積極以購併方式拓展各個 領域，也是少數能兼顧智慧型手機市場與非中國新興市場的PC品牌廠。

里昂喊賣日月光矽品

【2013/01/08 聯合晚報】

智慧機夯有利晶圓代工，封測廠受惠度有限。
里昂證券出具最新半導體報告指出，半導體族群投資價值轉移至晶圓代工，智慧型手機需求的強勁挹注晶圓代工產業表現，然而，手機晶片封裝技術由銅打線轉向覆 晶封裝技術，對封測大廠價值的提升卻相對有限，加上封測廠銅打線製程仍有產能過剩風險，因此，里昂證券在喊買台積電(2330)的同時，喊賣日月光 (2311)與矽品(2325)。

外資預言iPhone5大砍單 類股不妙

【2013/01/08 經濟日報】
德 意志、麥格理等外資預言蘋果大砍本季iPhone 5訂單，僅iPad mini相對有撐，為iPhone供應鏈添隱憂。德意志認為，蘋果零組件供應商本季恐面臨「大規模風險」，估本季iPhone 5出貨將季減逾三成；麥格理更預期iPhone 5本季出貨恐季減45%，是目前最悲觀的看法。
在外資一片看空下，蘋果概念股昨（7）日成為重災區，股王大立光重挫跌停板746元收市，下跌56元；可成、台郡、F-TPK宸鴻、鴻海等，也都收在波段低點。蘋果昨天在美股也以下跌逾1%開出。

德意志銀行日本團隊分析師指出，蘋果去年底銷售狀況不如預期，本季狀況恐更糟，該團隊從供應鏈訪查後估計，iPhone 5本季產量、出貨量可能分別從上季的略低於4,000萬支、約4,500萬支下滑逾30%到2,800萬至3,000萬支，以及2,500萬至2,700 萬支。

長虹、日勝生 獲利三級跳

【2013/01/07 經濟日報】

國際會計準則（IFRS）新制上路，巴克萊證券強調多檔營建資產股財報將有大幅度更動，其中日勝生（2547）2013年的每股純益將從0.49元調整為8.36元，調幅高達16倍；長虹（5534）則從9.44元調整為17.15元，調幅82%，兩者調整幅度最大。
法人開春以來三個交易日，提前卡位這個獲利爆增題材。投信偏愛日勝生，買超1,900張；外資青睞長虹，買超4,075張。
巴克萊傳產分析師葉昌明指出，IFRS新制將從完工比例法改為一次認列法。以日勝生的新店大案「美河市」為例，全部將在2013年要一次認列完畢，造就日勝生今年每股純益爆增至8.36元；長虹則有出售內湖廠辦認列獲利，同樣獲利大幅跳升。

10檔強勢營建 衝衝衝

【2013/01/07 經濟日報】

營建類股受到台幣升值效應，上周強勢上漲3.37%，大幅領先大盤1.38%漲幅。法人指出，國建（2501）、國揚（2505）等10檔法人買超湧進、線型多頭排列、漲勢領先大盤的營建股，可望扮演帶動類股「強者恆強」的多頭指標。大昌證券資深經理張世墩表示，營建類股第1季向來多為行情走勢旺季，例如去年全年上漲24.42%，領先大盤的8.87%漲勢；其中第1季漲幅即高達22.78%，也較大盤的12.74%漲幅，表現優異。
此外，三大法人上周買超潤泰新、長虹都逾4,000張，日勝生、冠德逾3,000張，中工逾2,000張，法人布局積極。本益比不到10倍者，則有國建的5.92倍、皇翔5.58倍、長虹6.57倍。股價淨值比不到1倍者，有中工的0.66倍、工信0.83倍。

CES概念股

【2013/01/06 聯合報】
全球矚目的美國CES國際消費電子展，8日在拉斯維加斯登場，股市專家指出，在CES題材帶動下，包括大尺寸高解析度電視、4G LTE移動手持裝置，以及無線充電等相關概念股，本周都有再展漲勢的空間。今年CES打破過往PC廠獨霸局面，改由智慧手機、電視品牌搶攻移動裝置與家庭娛樂系統大餅

晶技 可成 華寶 Q1喊燒

【2013/01/07 經濟日報】

手機供應鏈第1季夯，晶技（3042）為宏達電M7備貨600萬顆石英元件，M7與iPad mini同步塞滿可成產能，蘋果筆電也將改款，帶動可成第1季營收逆勢衝高，華寶則受惠諾基亞與聯想大單敲進，是今年中國大陸智慧手機直接受惠者。
美國消費性電子展（CES）與行動通訊大會（MWC）分別在1、2月舉行，宏達電、諾基亞與聯想等大廠新機齊發，將帶動台灣非蘋陣營的手機供應鏈，第1季業績不看淡。

上緯 躋身風電示範廠

【2013/01/07 經濟日報】
 上緯（4733）兩岸風電事業新年雙喜臨門，據了解公司已拿下政府「風力發電離岸示範系統獎勵最優示範廠商」，加上中國再公布十二五第2批擬核准風電項目計劃，加速推進風力發電開發區域，今年營運樂觀看待。
經濟部能源局指出，已經完成離岸風電試辦辦法審核作業，並呈報行政院，預計今（7）日公布得標業者，這次將有民間2家4座、台電1家2座，總共6座海上風電獲得補助金額達17億元，可望帶動台灣離岸風電產業數百億元商機起跑。

昱晶 太陽能電池調漲

【2013/01/07 經濟日報】
太陽能電池大廠昱晶（3514）元月產能塞爆，稼動率回到滿載，為扭轉太陽能電池售價不合理，決定近期開第1槍，率先全面調漲太陽能電池售價，新日光及茂迪等也評估跟進。
這將是台系太陽能電池廠1年多來首次漲價行動，不過昱晶不願透露漲價幅度，強調今年整個產業都會向擺脫虧損及產業回復健康秩序之路前進。
據了解，昱晶是因12月中旬後來自美、日及中國大陸三地急單湧進，生產線緊急取消元旦4天連假趕工出貨，加上元月新接訂單持續湧進，產能已塞爆，元月產能全開也無法消化。

全新、穩懋 砷化鎵上月業績靚

【2013/01/07 經濟日報】

砷化鎵廠去年12月出現拉貨需求，單月營收在淡季中大放異彩，全新光電（2455）單月營收成長近二成，居砷化鎵之冠，穩懋310512月營收也攀高；宏捷科8086則可望走出依賴單一客戶的宿命，新客戶的效應將在今年第2季發酵。
砷化鎵三雄營收全數公布，全新光電去年12月營收1.62億元，月增18%，成長動能高居砷化鎵元件之首。穩懋12月營收9.6億元，是去年第4季中最高；宏捷科12月營收月減6.7%，是連續4個月衰退。

台揚 全年營收拚百億

【2013/01/07 經濟日報】
鴻 海及建漢入股衛星通訊廠台揚（2314）後，今年雙方合作效益可望浮現，台揚總經理顏信介表示，今年看好低雜訊降頻器仍將高速成長，LTE需求帶動無線寬 頻頭端（RRH）訂單，今年營收成長幅度可望超越去年、維持二位數成長，全年拚獲利。法人估，台揚今年營收可望挑戰百億元。
台揚累計去年前11月營收69.1億元，年增近20%，去年第4季受惠高階低雜訊降頻器（LNB）出貨帶動，推升營收及單季毛利率。法人預估，台揚去年第3季毛利率約6%，預估第4季挑戰10%，預估單季虧損將大幅縮小，去年全年營收可望年增近20%。
顏信介表示，鴻海集團與台揚策略合作，已組成策略合作小組，針對業務、技術、採購供應鏈、製造及經營面洽商合作，雙方將朝向衛星電視客戶及電信客戶雙軌著手。

茂迪董：台太陽能廠全會被併

今周刊832期 2012-12-04
新日光3576併下旺能，給台灣太陽能吶喊了很久的產業整併一線曙光。但是，這道曙光會不會來得太晚？為什麼台灣太陽能大老左元淮，對台灣太陽能產業如此悲觀？甚至預測，台廠會在兩岸的產業整併浪潮中滅頂?!

十一月二十一日，台灣太陽能電池龍頭公司茂迪6244董事長左元淮剛從美國回到台灣。已經連下了好幾天陰雨，連一點陽光都沒有，而腳才踏下飛機，迎接左元淮回國的，也不是什麼好消息。茂迪的競爭對手新日光剛宣布，將以二階段買下台達集團的太陽能公司旺能，以年產量一．九ＧＷ（千兆瓦）擠下茂迪的一．五ＧＷ，成為台灣電池產能第一大的太陽能公司。

元月最具題材的兩大議題

ＣＥＳ展加持 電子領頭衝
最後就是元月最具題材的兩大議題，其一是，美國最大消費性電子展(ＣＥＳ)一月初即會隆重登場，展出產品通常具有前景性與未來消費性，今年除智慧型手機依舊大行其道，以及4G LTE與光纖外，智慧電視(Smart TV)會是另一個重要焦點，台廠供應鏈會是外資歸隊首要著墨標的。
另外，就是放寒假效應的遊戲類股，不用多說，寒暑假是遊戲產業旺季，各企業爭相推出新產品搶商機，類股每年這兩個檔期總是能有一波飆漲行情。

iTV的可能面貌

讓諸多蘋果迷引頸期待的賈伯斯最後遺作──iTV，終於可望在今年上市，這將是二○一三年科技業最大盛事，郭台銘圍繞著電視產業的一條龍布局，終於到了收成期，不但吃下營收大補帖，鴻海集團旗下三家最新小金雞，還可望在今年掛牌，成為最夯、最即時的iTV概念股。

謝金河：有價值的資產總會冒出頭

 《先探投資週刊》1707期2013-01-04
鋼鐵、紡織臥虎藏龍可挖寶
台灣的鋼鐵股盤整很久，最近從賣地的燁興拉出大漲行情，低價的一銅從六．九元漲到一一．七元，同一個集團的榮電從六．八漲到 一二．七五元，在大家不注意的情況下，拉出一倍的漲幅，這個態勢有蔓延到低價鋼鐵、線纜現象，像春雨創了一一．八元高價，官田鋼、美亞、聚亨、志聯、千 興、威致、海光都紛紛大漲。在全球不確定因素轉淡後，這些低價股的投機力可望逐漸展開。
今年營建資產股出現一匹大家想像不到的黑馬，與台壽保有關的龍邦2514去年以來突然從九．八二元漲到三十．八。龍邦前三季每股只賺○．六一元，但是股價卻漲翻天。最近一銅與榮電都是忽然漲一倍，這種有資產潛力的資產股，包括新紡、士紙在二○一三年會有一波大行情。

對照2012年資訊和實況！

對照2012年資訊和實況！

台塑四寶 去年獲利大減近千億

【2013/01/03 聯合報】
 台塑集團昨天公布去年營收，繳出六輕運轉後最糟的成績單，台塑、南亞、台化與台塑化四家公司去年稅前盈餘僅304.53億元，較前年獲利大減近千億元。另外，四寶雖勉強守住「全部賺錢」的底線，但南亞與台塑化去年每股獲利都不到1元，是衰退幅度最大的兩家公司。
台塑四寶去年獲利成績慘澹，包括台化總經理洪福源、台塑化總經理曹明等高階經理人，昨天在台塑集團業績說明會上對股東表示歉意。洪福源說，今年業績一定會比去年好一點，但他預告今年還會是「艱困的一年」。

友達 2013業績大爆發

【2013/01/04 經濟日報】

友達（2409）獲亞馬遜6吋平板電腦訂單，索尼（Sony）全系列觸控筆電也下單友達，2013年是友達在平板、觸控筆電的豐收年，旗下達興同步開發出高難度的產品--液晶，將成為達興今年業績爆發成長的主力產品。
供應鏈人士透露，亞馬遜平板的主力產品即7吋的Kindle Fire2，是由群創供貨面板；8.9至10.1吋的平板，則是友達拿下，除了這些舊款產品外，友達近期也導入亞馬遜最新的6吋產品。

璨圓：LED今年脫離慘業

【2013/01/04 經濟日報】
 璨圓光電（3061）董事長簡奉任昨（3）日表示，照明和電視背光是LED產業今年成長的兩大動能，透過策略的改變，與中國攜手合作，LED今年可以脫離四大「慘」業。璨圓今年衝刺大陸與日本市場，力拚轉虧為盈。2012/01/04也是這麼說！
璨圓昨（3）日召開股東臨時會，通過以不超過1.2億股的上限進行私募，每股暫訂19.6元，價格引進策略夥伴大陸三安光電，發行金額高達23.52億元，這是兩岸首椿的LED參股案。

10檔傳產 三大法人搶買

【2013/01/04 經濟日報】

熱錢來襲，新台幣走揚，加上兩岸積極推動公共工程，營建、鋼鐵等四大傳產股齊揚，在三大法人青睞下，可望成為盤面亮點。
復華復華基金王博祺指出，美國財政懸崖問題已暫時告一段落，美國道瓊指數應聲大漲逾300點，台股昨（3）日亦帶量攻上7,800點關卡。
台新投顧經理黃文清進一步分析，市場充斥熱錢，台幣昨盤中大幅升值，短線來看，台幣仍將維持相對強勢，有利資產、營建、原物料類股走勢。

巴菲特投資太陽能 友達搭上線

【2013/01/04 經濟日報】
友 達節能布局搭上股神巴菲特。巴菲特旗下中美能源控股公司（MidAmerican Energy）昨（3）日宣布，將進行歷來最大手筆太陽能電廠收購案，將以上限25億美元（約新台幣725億元）投資友達太陽能合作夥伴美商 SunPower位於加州的全球最大規模太陽能電廠，不僅為友達節能事業找到龐大出海口，更是為太陽能產業後市背書。
友達與SunPower已在馬來西亞合資成立太陽能電池廠，並共同研發高效能技術。友達近期面板本業回溫，中美能源控股入股SunPower加州的電廠開發案後，使得友達成為國內布局太陽能的大廠中，首家搭上國際大型資金的業者，本業業外同步浮現轉機。