一、 下半年有題材或轉機類股
(1) 消費性電子：
被動元件(6224 聚鼎)、軟板(6153嘉聯益、6269台郡、8039台虹)、觸碰面板
(3673TPK)、光學鏡頭(3008大立光)、電池(6121新普、3211順達科)功率放大器(2455
全新、8086宏捷科)
(2) 工業電腦：6206飛捷(統一超商 i-bon)
(3) 雲端：硬體優於軟體
硬體：2382廣達、2356英業達、2315神達、8120神達、3057喬鼎
(4) 中國十二五計畫：5009榮剛
(6) 中國內需類股：
a. 水泥：1101台泥、1102亞泥、2504國產
b. 通路：2723KY美食、2601益航、2908特力、2373震旦行
c. 其他：3393宏全、5312寶島科
(7) 納智捷零件：4523永彰、1521大億、1525江申
(8) 金融：選舉前拉抬指數很明顯伏兵(2881富邦金、2809京城銀、2847大眾銀)
(9) 其他
a. 安控：3356奇偶、8072陞泰、3454晶睿
b. 機殼：6170統振
一、 未來台股挑股方向
(1) 非金電指數已創立歷史新高
(2) 雲端興起將衝擊以NB為主體的台灣電子股
→台股目前無明顯主流，雲端與太陽能仍有待觀察
(3) 權值股將取代高價股成為台股主流
→高價股股價續成長空間有限，指數推升仍有賴權值股
(4) 成長性國家仍刺激原物料需求
→金磚四國+印尼、南韓、土耳其、墨西哥…等國的基礎建設
