【2011/04/11 經濟日報】
電子股進入第二季旺季，中概股再度躍升盤面主流，法人表示，中國五一黃金周消費需求不輸春節假期，搭上黃金周的中概股，因已沉寂一段時間，本周可望出現卡位戰，吸引買盤提前布局，成為吸金又吸睛的族群。
雖然今年黃金周假期不若往年長，法人預測，所帶動的消費商機仍很可觀，預料包括食品廠南僑、KY美食、宏全；通路族群的藍天、益航、麗嬰房、潤泰全；以及因黃金周刺激手機買氣，手機晶片相關的聯發科、聯詠、旭曜、KY晨星等11檔個股，可望因黃金周來臨，先行「鍍金」。
ING投信投資策略部主管穆正雍表示，中國五一長假消費需求實力不輸春節假期，相關廠商在3、4月間即已積極準備，台灣可受惠族群首推中概內需股，從大陸 積極抑通膨以來，中概股的表現已沉寂好一陣子，日前又因日本強震衝擊而下挫，股價已來到合理價位，此時逢低介入可先卡位大陸五一長假效應，長期更可著眼於 通膨降溫後的內需市場成長潛力。
此外，消費電子的零組件也可受惠黃金周效應，包括山寨手機與NB之相關族群在3、4月的營業額皆可望因此提升。
摩根富林明JF台灣金磚基金經理人葉鴻儒表示，美元偏弱勢，近期外資強勁匯入新興亞股，帶動亞洲貨幣走強，包括人民幣、新台幣匯價持續創波段新高。再者， 第二季非電子股旺季，過去一向有「五窮六絕」的說法，近期法人資金有朝向金融、傳產族群靠攏的趨勢，又以中概相關產業具備五一長假消費旺季及人民幣升值題 材，近期表現相對強勢。
葉鴻儒分析，大陸已從世界工廠轉為世界市場，台灣的中概股受惠中國強勁消費動能，業績展望看好，在台股這一波回檔時，中概族群從去年11月已開始領先反應，由於近期陸股已經逐步回穩，加上五一假期等題材，看好中概股後續表現。
德盛科技大壩基金經理人李俊毅認為，電子股第二季確實會受到供應鏈中斷的衝擊，使得台股仍將處震盪格局。以4月來看，上半個月將反應營收題材，以及部分電子股的跌深反彈；下半個月在資金輪動下，加上五一題材，預料中概、內需、金融等族群將較有表現。
投信法人提醒，4月中以後融資、券回復正常，接下來發布去年度及第一季財報，是否有因匯損或地震而出現的利空，仍需持續關注。
電子股進入第二季旺季，中概股再度躍升盤面主流，法人表示，中國五一黃金周消費需求不輸春節假期，搭上黃金周的中概股，因已沉寂一段時間，本周可望出現卡位戰，吸引買盤提前布局，成為吸金又吸睛的族群。
雖然今年黃金周假期不若往年長，法人預測，所帶動的消費商機仍很可觀，預料包括食品廠南僑、KY美食、宏全；通路族群的藍天、益航、麗嬰房、潤泰全；以及因黃金周刺激手機買氣，手機晶片相關的聯發科、聯詠、旭曜、KY晨星等11檔個股，可望因黃金周來臨，先行「鍍金」。
ING投信投資策略部主管穆正雍表示，中國五一長假消費需求實力不輸春節假期，相關廠商在3、4月間即已積極準備，台灣可受惠族群首推中概內需股，從大陸 積極抑通膨以來，中概股的表現已沉寂好一陣子，日前又因日本強震衝擊而下挫，股價已來到合理價位，此時逢低介入可先卡位大陸五一長假效應，長期更可著眼於 通膨降溫後的內需市場成長潛力。
此外，消費電子的零組件也可受惠黃金周效應，包括山寨手機與NB之相關族群在3、4月的營業額皆可望因此提升。
摩根富林明JF台灣金磚基金經理人葉鴻儒表示，美元偏弱勢，近期外資強勁匯入新興亞股，帶動亞洲貨幣走強，包括人民幣、新台幣匯價持續創波段新高。再者， 第二季非電子股旺季，過去一向有「五窮六絕」的說法，近期法人資金有朝向金融、傳產族群靠攏的趨勢，又以中概相關產業具備五一長假消費旺季及人民幣升值題 材，近期表現相對強勢。
葉鴻儒分析，大陸已從世界工廠轉為世界市場，台灣的中概股受惠中國強勁消費動能，業績展望看好，在台股這一波回檔時，中概族群從去年11月已開始領先反應，由於近期陸股已經逐步回穩，加上五一假期等題材，看好中概股後續表現。
德盛科技大壩基金經理人李俊毅認為，電子股第二季確實會受到供應鏈中斷的衝擊，使得台股仍將處震盪格局。以4月來看，上半個月將反應營收題材，以及部分電子股的跌深反彈；下半個月在資金輪動下，加上五一題材，預料中概、內需、金融等族群將較有表現。
投信法人提醒，4月中以後融資、券回復正常，接下來發布去年度及第一季財報，是否有因匯損或地震而出現的利空，仍需持續關注。
