NAND大缺貨 概念股笑

【2011/04/22 經濟日報】

群聯（8299）、威剛（3260）、創見（2451）等NAND Flash概念股。 

                                                     (上圖為2011/01/14的價格)

金士頓（Kingston）亞太業務行銷副總裁陳思軻昨（21）日表示，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市場隨著平板電腦、智慧手機市場熱賣，一路看缺，短期內缺貨難解；DRAM第二季價格則相對持穩。

 

金士頓是全球記憶體模組龍頭，並是NAND晶片控制IC大廠群聯（8299）大股東。金士頓看好NAND Flash市場發展，預期缺貨潮將延續，意味群聯等相關廠商後市同步看好。

群聯認為，嵌入式快閃記憶體（eMMC）在智慧手機及平板電腦快速導入下，已嚴重缺貨，目前訂單的需求動力強。

群聯3月營收31.36億元，月增率52.83%。首季稅前盈餘7.45 億元，每股稅前盈餘4.18元，暫居本土記憶體廠每股獲利王。群聯目前營運不受缺料影響，預期4月營收仍將維持成長態勢。群聯昨天股價漲1.5元、收154元。

陳思軻表示，NAND Flash近月來都呈現供不應求，主因平板電腦、智慧手機等大量採用，應用面多元化，需求非常大。但NAND Flash新產能開出有限，使得市場仍會一路看缺好一陣子。

他形容，目前NAND Flash市場發展狀況，好比數年前DRAM市場大好的時候，當時產能供應不足，只要需求一起來，市場一定鬧缺貨，讓業者有豐厚的收益。以此來看，只要沒有新廠商或新產能加入，NAND Flash供不應求態勢將無法解決。

DRAM市場走勢則相對持穩，相較於南科（2408）預期本季DRAM報價漲幅上看一成，陳思軻認為，目前DRAM市場需求並沒有顯著增加，只能說是「回 歸往年正常走勢」，雖然上游晶片廠漲價意願強，但下游廠商未必買單，研判本季價格持平。他認為，日本強震造成半導體原物料短缺的問題在短期內尚可支應，尤 其進入第二季傳統淡季後，市場需求原本就較為平淡，預計本季DRAM報價走勢持平，若要寄望漲價動能，要等第三季或第四季才有機會。